如果要用一句話來形容加密貨幣領域，那就是「創新和混亂的旋風」。隨著情緒和市場敘事的不斷變化，對加密貨幣感興趣的用戶和初學者有時很難進入加密貨幣生態系統。如果您發現自己在眾多加密貨幣類別中迷失了方向，請不要擔心 - 這篇 2024 年加密貨幣牛市預測和敘述指南將幫助您快速了解。雖然預測加密貨幣的未來從來都不是萬無一失的，但我們可以透過加密貨幣場景背景下醞釀的跡象和敘述，大致了解下一次加密貨幣牛市將會是什麼樣子。
從探索推動看漲情緒的催化劑到理解為什麼某個特定類別在加密牛市期間受歡迎，以下是您在生存和試圖脫穎而出時需要了解的一切。
加密貨幣牛市是什麼？
加密貨幣牛市是指價格持續上漲、交易者樂觀以及推動加密貨幣價格上漲的正向回饋循環的時期。雖然其他資產的傳統牛市的共同基準是標準普爾 500 指數等廣泛市場指數上漲約 20% ，但加密貨幣市場往往波動性很大，可能在幾個小時內面臨 20% 的飆升和下跌。因此，加密貨幣牛市週期往往比傳統牛市週期更快、更戲劇性，在傳統牛市週期中，加密貨幣價格可以在更短的時間內飆升得多。
加密貨幣走勢跡象顯示未來看漲
歷史經常重演，加密貨幣市場的周期性看漲和看跌本質也不例外，因為我們已經見證了先前由創新和主流採用推動的加密貨幣牛市。隨著比特幣從 16,000 美元的低點迅速上漲，可以肯定地說我們目前正處於加密貨幣多頭市場。這是否意味著加密市場還有更大的運作空間？雖然過去的表現並不能保證未來的結果，但有幾個因素可能暗示加密貨幣牛市可能會延長：
聯準會降息對風險資產的影響
在上一篇文章中，我們解釋了聯準會如何透過決策來影響加密貨幣價格，並提到降息可能如何引發資金流入加密貨幣等風險資產。隨著美國通膨放緩至預期的爬行狀態，隨著聯準會繼續面臨越來越大的降息壓力以保持經濟強勁增長，有關美國經濟降息的討論無疑在增加。
正如聯準會主席鮑威爾最近表示的那樣，聯準會距離降息所需的信心已經不遠了，我們看到資金流入股票和加密貨幣等資產。這可能暗示 2024 年加密貨幣牛市即將到來，因為加密貨幣交易者試圖搶在這一好消息之前，搶在主流人群之前入場。
機構和零售業對 Trade-Fi 的興趣不斷上升
雖然之前被視為邊緣運動，但機構和零售 Trade-Fi 交易者不再猶豫，現在對加密市場產生了濃厚的興趣。各大投資公司、對沖基金甚至傳統銀行都在涉足數位資產池。這主要是由於現貨比特幣 ETF 的批准，這使得大型基金和零售交易者可以輕鬆獲得一度難以捉摸的加密資產。機構資本的湧入可能會極大地影響市場勢頭，並有可能推動加密貨幣牛市的延續。
歷史週期和市場情緒
回想 2017 年，當時首次代幣發行 (ICO) 熱潮席捲了市場。然後是 2020 年去中心化金融 (DeFi)的繁榮，接著是 2021 年不可替代代幣 (NFT)的興起。 。雖然過去的表現並不能保證未來的結果，但分析歷史週期可以讓我們了解潛在的趨勢。憑藉這種看漲勢頭和推動加密貨幣價格上漲的消息，我們可能會看到下一次加密貨幣牛市的星星齊聚，因為現貨比特幣 ETF 批准的消息與典型比特幣減半的 4 年周期一致。
加密貨幣多頭市場的 5 大趨勢和敘述
儘管比特幣仍然是加密貨幣世界無可爭議的重量級冠軍，但加密貨幣交易者已經在猜測加密貨幣領域的下一個重大事件可能是什麼。從人工智慧到 Layer 2，讓我們深入研究以下令人興奮的領域，這些領域對於下一次加密貨幣牛市具有巨大的潛力。
1. 加密貨幣和人工智慧（AI）：完美的創新匹配？
人工智慧正在迅速改變產業，人工智慧和區塊鏈技術的交叉為加密市場帶來了巨大的前景。作為一種被低估的匹配，由於去中心化和安全性的協同作用，加密貨幣無疑有可能徹底改變人工智慧。想像一下未來，人工智慧演算法分析大量資料集以優化交易策略並識別被低估的資產。這就是人工智慧與區塊鏈整合所釋放的潛力。話雖如此，以下是一些特定於區塊鏈的人工智慧應用程序，值得為下一次加密貨幣牛市感到興奮：
增強安全性：強大的 AI 演算法不斷掃描海量的區塊鏈交易數據，就像警惕的衛兵。他們尋找可能預示詐欺活動的異常模式，從而顯著提高區塊鏈網路內的安全性和信任度。
智慧合約優化：人工智慧可以幫助提高設計效率並優化區塊鏈上的智慧合約。透過分析數據和過去的合約行為，人工智慧可以識別潛在的漏洞並確保合約能如預期運作。
提高可擴展性：人工智慧可以分析網路使用模式並優化區塊鏈上的資源分配，以防止處理瓶頸。這可以幫助解決一些區塊鏈平檯面臨的可擴展性挑戰。
更好的資料管理：分析大數據是使用人工智慧的優點，這可以利用區塊鏈的優勢來儲存典型的大型資料集。它還可以幫助開發資料隱私保護的新方法，允許在區塊鏈網路內共享數據，同時保持高度安全。
自動化效率：身為 DApp 的自動化專家，AI 可以有效處理資料驗證、合規性檢查，甚至根據智慧合約中設定的特定條件觸發操作。
雖然一些以人工智慧為重點的加密項目仍處於起步階段，但該領域的顛覆和創新潛力是不可否認的。從使用 Fetch.ai 創建自主人工智慧代理，到訪問 SingularityNET 人工智慧市場上的大量人工智慧服務，我們正在見證基於安全和透明區塊鏈的智慧應用程式新時代的到來，以及與之相關的令人興奮的事情下一次加密貨幣牛市反彈。
2. 去中心化實體基礎設施網路（DePIN）：為未來提供動力？
對許多加密貨幣新手來說，DePIN 似乎是大規模採用加密貨幣所缺少的一塊拼圖。如果你還記得，在大流行期間，由於封鎖阻礙了 Nvidia 和 AMD 等主要生產商的製造工作，全球都出現了圖形處理單元 (GPU) 的短缺。這最終導致 GPU 的使用變得集中，因為黃牛和機構搶購了這些重要組件。隨著人工智慧處理對 GPU 的需求不斷增長，我們可能會再次目睹同樣的情況，即由於供應不足和需求旺盛而導致顯示卡價格飛漲。 DePIN 可以透過建立去中心化的 GPU 網路來有效防止未來出現類似情況。個人可以將多餘的運算能力貢獻給網路並獲得加密貨幣作為回報，從而減輕製造商的壓力，並使各種區塊鏈和人工智慧應用所需的強大運算資源的存取民主化。
隨著 DePIN 產業的成熟，我們預計 DePIN 將涵蓋更廣泛的實體基礎設施，培育更公平、更有彈性的數位生態系統。這種向去中心化基礎設施的轉變可能會成為下一次加密牛市的重要催化劑，為整個加密空間創建一個更強大和更具包容性的基礎，最終吸引更廣泛的用戶和加密場景的採用。從 Render 將尋求資源密集型渲染服務的個人與擁有未使用 GPU 資源的個人聯繫起來的雄心，到 Filecoin 對去中心化資料儲存服務的看法，DePIN 的敘述無疑有可能點燃下一波加密牛市。
3. 去中心化交易所（DEX）：最終將 DEX 的成功與代幣價值連結起來？
傳統上，中心化交易所（CEX）長期以來一直主導著加密貨幣交易領域。憑藉其用戶友好的介面和始終可用的用戶支持，CEX 成功複製了 TradFi 交易體驗，並成為具有 Trade-Fi 背景、希望進入加密貨幣交易領域的人的首選。然而，新一波的創新浪潮正以 DEX 的形式出現。與OKX DEX一樣，這些自主平台提供了一種獨特的交易方法，與 CEX 提供的體驗截然不同。無論您喜歡具有訂單簿模型的 DEX 還是具有自動化做市商模型的 DEX，DEX 都越來越受歡迎，因為它們優先考慮用戶控制、安全性以及可以將DEX 代幣推向新高的新敘述：收入共享。
與 CEX 收取交易費用並自行分配費用不同，DEX 通常使用不同的模型來探索使用者流動性的提供。簡而言之，使用者提供流動性，本質上是可在 DEX 上交易的加密資產，並直接獲得所產生的部分交易費用的獎勵。這種方法代表了典型加密貨幣交易所中收益分配方式的重大典範轉移。透過激勵用戶貢獻流動性，DEX 可以創造雙贏的場景。理論上，流動性提供者可以獲得被動回報作為其參與的獎勵，而 DEX 本身可以從更深層的可用資產池中受益。反過來，這個更深的池子也意味著為所有用戶創造一個更有活力和可持續的交易環境。
儘管這是大多數 DEX 都採用的模式，但像 Uniswap 這樣的市場領導者尚未採用這種模式。然而，根據最近的一項提議，去中心化交易所可能會為下一次加密貨幣牛市帶來新一波的興奮。
收入分享：治理代幣的新鮮空氣
儘管利潤豐厚並擁有活躍的用戶群，但一些加密貨幣愛好者聲稱，持有像 Uniswap 這樣的 DEX 治理代幣感覺與其目前所取得的成功脫節。這是因為，除了決定 Uniswap 未來的治理和投票權的好處之外，UNI 持有者不會享受任何額外的效用和獎勵。幸運的是，Uniswap 最近似乎正在改變這種情況。
儘管由於可能存在的法律複雜性和證券違規行為， Uniswap 一度在收入分享模式的想法上存在分歧，但隨著最近指控的駁回，這一問題似乎已經解決。因此，Uniswap 基金會和 Uniswap DAO 現在似乎正在考慮與 UNI 持有者分享 Uniswap 費用的想法。根據 Uniswap 最近的溫度檢查，Uniswap 現在提出了一種費用機制，獎勵委託和質押其代幣的 UNI 代幣持有者。由於快照投票中 100% 的選民支持激活協議治理的提案，我們可以看到 Uniswap 的獎勵分享機制比預期更快獲得批准和實施。根據 Uniswap 的整體收益，此次升級可能會支付超過 1.5 億美元的年度股息，為 UNI 持有者帶來額外的效用，而不僅僅是作為 Uniswap DEX 的治理代幣。
除了導致 UNI 價格立即飆升 60% 之外，升級還可能導致其他 DEX 效仿，將收入分配給代幣持有者和質押者。Frax Finance 最近的推文就是一個例子，該推文討論了恢復 veFXS 質押者之間收入分享的可能性。因此，隨著交易者猜測像 Jupiter Aggregator 這樣的實體將如何以及何時宣布他們即將分享 DEX 收入的計劃，我們可能會看到人們對下一次加密貨幣牛市的治理代幣交易重新產生興趣。
4 .第 2 層解決方案：面向未來的擴展？
隨著區塊鏈技術獲得主流採用，隨著區塊鏈專案努力解決可擴展性、去中心化和安全性的區塊鏈三難問題，其可擴展性限制變得顯而易見。這種可擴展性挑戰包括交易處理時間可能會在交易高峰期減慢，以及不斷膨脹的天然氣費用可能會讓交易帳戶較小的加密貨幣交易者付出高昂的代價。值得慶幸的是，隨著 Layer 2 解決方案的創新，可擴展性問題將成為過去，因為它們透過處理主區塊鏈之外的交易來應對這些挑戰。這釋放了區塊鏈資源，同時仍利用其底層安全性，為大眾提供更快、更實惠的交易。
Layer 2 解決方案的世界充滿了創新，因為它們利用獨特的擴展技術使區塊鏈的可擴展性成為可能。積極解決區塊鏈可擴展性的一些突出例子包括Optimism、Polygon 和 Immutable X。作為利用樂觀匯總和零知識匯總技術的流行可擴展性解決方案，每個第 2 層解決方案都提供了一種獨特的方法來解決可擴展性瓶頸。
從 Optimism 的速度和可承受性、零知識匯總的簡明證明，到 Polygon ，由於它是側鏈而具有的高吞吐量，這些先進的第 2 層開發展示了不斷發展的第 2 層景觀的多功能性，可滿足廣泛的區塊鏈用例。隨著它們在下一次加密貨幣牛市中的不斷完善，我們可以看到第 2 層的交易和鎖定總價值的大量流入，因為它們為大規模採用和區塊鏈不再受其處理能力限制的未來鋪平了道路。
5 . Memecoins：加密貨幣牛市狂熱的遊戲
Memecoin 是加密世界中的一種獨特現象。透過利用網路文化的力量並取笑加密行業的嚴肅性，這些輕鬆的加密貨幣通常來自網路笑話、病毒趨勢或流行文化參考。雖然有些迷因幣取得了令人驚訝的成功，但由於缺乏基本面，它們通常被認為是高度投機的交易，只有在您願意承受波動性的情況下才應該涉足。
從 Dogecoin 和Shiba Inu 這樣的迷因巨頭到 Dogwifhat 和 Memecoin 這樣的新迷因，模因幣已經走過了漫長的道路。儘管一開始只是網路笑話，但隨著更多對加密貨幣好奇的交易者涉足加密貨幣世界，迷因幣正慢慢成為下一次加密貨幣牛市的既定敘事。
對於好奇的涉足者和投機者來說，喜歡冒險並保持一定的謹慎，模因幣可能會在多元化的交易投資組合中提供少量的配置。然而，重要的是要記住，模因幣本質上是不穩定的，並且具有很高的風險。因此，在為下一次加密貨幣牛市交易迷因幣時，應該清楚地了解所涉及的風險，因為迷因的興奮很容易被迅速而突然的崩盤所顛覆。
謹慎應對下一次加密貨幣牛市
由於隔夜的大幅上漲和巨大的波動性，下一次加密貨幣牛市的吸引力是不可否認的。然而，即使對於那些能夠適應高波動性的人來說，以謹慎和知情的視角進入加密貨幣市場也至關重要。以下是一些需要記住的黃金法則：
做你自己的研究（DYOR）：永遠不要因為你發現牛市的敘述有吸引力而盲目地交易任何項目。在投入交易之前，研究加密專案的底層技術、背後的團隊及其長期路線圖非常重要。
多元化是關鍵：即使您對潛在的多頭故事充滿信心進行交易，也不要將所有雞蛋放在一個籃子裡，這一點很重要。理想情況下，交易者應該將交易分散到具有不同風險狀況的不同代幣和代幣。這有助於減輕潛在損失並提高您的整體投資組合彈性。
小心 FOMO 和炒作：不切實際的期望和社群媒體炒作往往會導致衝動和情緒化的交易決策。堅持你的交易計劃，避免陷入瘋狂之中，即使某些板塊正在大幅上漲。
最後的話和後續步驟
憑藉其不斷變化的格局以及欣喜和絕望的潛力，加密貨幣市場對於所有加密貨幣交易者來說可能是一個令人興奮但又令人畏懼的空間。然而，透過了解歷史週期、影響下一次牛市的因素，以及 AI、DePIN、DEX、Layer 2 解決方案，甚至模因幣（需要謹慎）等趨勢敘述，您將有能力度過這個激動人心的階段。
加密貨幣牛市的常見問題解答
加密貨幣多頭市場通常會持續多久？
由於加密貨幣多頭市場的確切持續時間可能從數月到數年不等，因此交易者最終應該在加密貨幣牛市中採取謹慎的交易方式，並採取更長期的交易視角，而不是僅僅試圖捕捉小幅波動。
下一次加密貨幣多頭何時到來？
隨著現貨比特幣 ETF 獲得批准、比特幣減半和聯準會降息即將到來，有大量跡象表明下一次加密貨幣牛市可能會比預期更快到來。
加密貨幣牛市有幾次？
根據圖表，迄今為止，加密貨幣市場已經經歷了三個主要牛市。其中包括2013年多頭市場、2017年多頭和2021年多頭市場。 2024 年是否會成為下一次加密貨幣牛市之年還有待觀察。
下一次加密貨幣牛市我該買什麼？
雖然無法確定哪些代幣和代幣將享受巨大的飆升和反彈，但考慮到當前背後的興奮情緒，上面列出的以下預測和敘述可能會穩步運行。最終，加密貨幣交易者應該始終進行自己的研究。
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